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企业年金方案相关业务服务指南

发布时间：2024-12-31 17:45

一、申请主体

在西城区注册，参加了企业职工基本养老保险的用人单位，包括各类国家机关、事业单位、企业、社会团体、民办非企业等。

二、申请材料

1.企业年金方案备案（包括建立企业年金方案和下属单位加入集团公司企业年金方案）

（1）企业年金方案备案函（原件，包括单位基本情况、社会信用代码、重点情况说明、基本情况简表）；

（2）企业年金方案（实施细则）原件；

（3）职工（代表）大会决议（附签到表）原件；

（4）单位养老保险缴费证明。

2.企业年金方案重要条款变更

（1）企业年金方案重要条款变更备案函（原件，包括单位基本情况、社会信用代码、调整对照说明）；

（2）调整后的企业年金方案原件；

（3）职工（代表）大会决议（附签到表）原件。

3.终止企业年金计划

（1）企业年金方案终止备案函；

（2）终止企业年金计划方案；

（3）职工（代表）大会决议（附签到表）原件。

三、办理流程

申报单位携带齐材料，符合国家以及北京市规定形式的，即时予以受理；申报材料不齐全或不符合国家和本市规定形式的，告知单位补正。

备案复函出具后，申报单位需另行提交年金方案（实施细则）电子版材料留存。

四、常见问题

1.加入上级集团（单位）年金方案的，由上级集团（单位）向集团（单位）年金方案备案所在区申请；

2.年金方案（实施细则）内容一致的，多单位加入仅需提供一套年金方案（实施细则）原件；

3.年金方案（实施细则）内容不同的，按不同类型提供多套年金方案（实施细则）原件，并明确各年金方案（实施细则）使用单位范围；

4.重点情况说明一般包括重要条款说明等与年金方案（实施细则）建立、内容有关情况。

五、办理时间及咨询电话

办理地点：西城区西直门南小街20号三层2-4号窗口

咨询电话：010-66007070

六、表格下载

事项名称：企业年金方案终止备案

事项名称：企业年金方案重要条款变更备案

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